影片讲述了“玩具大王”比利威利对全世界开展了一场大型的“恶作剧”。他所到之处,全球各地的知名建筑物遭受了一系列的破坏。不少无辜市民被抓走,新角色小女孩飞飞的妈妈也误入其中。为了将飞飞安全地带到妈妈身边,乐迪肩负起了保护飞飞并拯救大家的任务。在这部电影中,人类主角的戏份比被提高了。在片尾高潮的大战中,男主角穿上了幻影变形而成的战甲,和擎天柱并肩作战。人类也可以作为战斗的参与者,对结果产生影响,这样的剧情在系列中非常有开创性,对于观众共情和代入有决定性意义。
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