《九尾狐传1938》讲述幸福的九尾狐李砚(李栋旭饰)突然被传唤回到1938年,只好在过去的时代展开冒险,找到回现代的办法,并与柳红朱(金素妍饰)、千武英(刘庆秀饰)相遇,且因与弟弟李砚(金泛饰)误会没解除,两人之间可能还是与前作一样爱到想杀死你。甘道夫在黑森林遇到了阿拉贡,甘道夫用自己的巫师力量审问史麦戈,也就是在那个时候,他了解了Stoors族群的过去,了解了咕噜和比尔博之间发生的事情,还有索伦从他那里了解到的一切。这对甘道夫来说是个毁灭性的消息,他一直希望索伦对霍比特人的种族能够一无所知,如今,这一切都因为咕噜而被破坏。他把咕噜囚禁在了黑森林的精灵那里,然后去夏尔,并找到了佛罗多。
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