全剧采用了1997年、1998年和2016年三条时间线,从1997年风华正茂的年代讲起,彼时王响(范伟饰)是意气风发的桦钢火车司机,龚彪(秦昊饰)是刚刚分到桦钢厂办的大学生,马德胜(陈明昊饰)是英姿飒爽的刑警队长。当时间线转至18年后,王响失去妻儿、困于悬案,马德胜在老年舞里寻找存在感,而龚彪早已大腹便便,成了一个油腻的中年人。18年前的凶案如何改变了一群人的人生,随着倒叙的时间线展开,得以娓娓道来。电影《午夜迷途》的主人公叫马三,他因将恶人周大海致残而潜逃缅北多年,留下单亲父亲老马独守老屋。回家后的马三还带回一个缅北女人妙妙丹,这在盼子心切的老马看来是那么平静美好,然而,所谓的破镜重圆、久别重逢只是镜花水月,因为“缅北的恶灵”早已悄然尾随而至。不久,妙妙丹的身怀怪胎就像是激活了潘多拉魔盒,一系列恐怖诡异喷涌而来,马家被拖进了满是灵异杀伐的恐怖黑渊,惊惧凶骇笼罩了全村。
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